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高盛:将中国海外发展列入确信买入名单 目标价升至32.3港元

时间:2022-04-26 10:59 来源:未知 作者:admin 点击:
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  高盛发布研究报告称,维持中国海外发展(00688)“买入”评级,利来资源资网址,并列入“确信买入”名单 ,上调2023/24年每股实际盈利预测5%及6%,反映最近土地收购、逊于预期的毛利率及受控的销售与行政成本,并上调今年每股资产净值至40.4元,目标价升至32.3港元,等于资产净值两成折让,较3月31日收市价23.45港元有38%上望空间。

  报告中称,中国海外发展去年核心盈利340亿元人民币,同比跌3%,分别低于该行及市场预期7%及14%,因楼面交付面积增加被毛利率下降所抵销。高盛认为,在流动性压力持续影响内房股,尤其民企内房下,相信中海外处于从民企内房手上占取市占的最有利位置。该行指出中海外目前股价为2022年每股资产净值折让42%,2022年预测市账率为0.7倍,及6%预测股息率,意味在国企内房的估值风险回报中最具吸引力。

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